МЕЖДУ КРОВНЫМИ ЛИНИЯМИ НАЗРЕВАЕТ ВОЙНА – Спустя несколько месяцев после жестокой и смертельной схватки с могущественной ведьмой Далией трещина в отношениях между братьями Клаусом (Джозефом Морганом) и Элайджей (Дэниел Гиллис) продолжает расти, в то время как Фрея (Райли Воулкель) ищет способ восстановить их связь и вернуть ту семью, которой она была когда-то. У Клауса возникает подозрение, когда он узнает, что его старый друг-вампир по имени Люсьен (приглашенная звезда Эндрю Лиис) прибыл в Новый Орлеан с таинственной миссией с участием оставшихся в кровной линии Майклсонов. В то же самое время Элайджа задается вопросом, может ли он действительно простить своего брата за все его преступления, пока Хэйли (Фиби Тонкин) борется с проклятьем в форме волка в протоке. Во Французском квартале Винсент (Юсуф Гейтвуд) и Ками (Леа Пайпс) помогают детективу Кинни (приглашенная звезда Джейсон Доринг) после серии страшных преступлений, приходя к сознанию того, что они могут иметь дело со свободно разгуливающим серийным убийцей. Наконец, Марсель (Чарльз Майкл Дэвис), снова восстановивший контроль над Французским кварталом, пытается выработать новую стратегию набора вампиров, пока Давина (Даниэль Кемпбелл), которая является в настоящее время Регентом ведьм Нового Орлеана, принимает решение, которое разведет их с Марселем по разные стороны конфликта. 
 

Режиссер эпизод – Лэнс Андерсон, сценарий написал Майкл Нардуччи (№301). Дата выхода в эфир 09.10.2015.