Дата выхода в США: 17.11.2014

СЛЕДУЯ ЗА ВСЕМ, ЧТО ЛЮБИЛА ЭСТЕР — Когда Клаус обнаруживает, что Элайджа сокрушен магией Эстер, он направляется в протоку в поисках противоядия, но быстро понимает, что не там он один. Вооружившись информацией, собранной Эйдена, Хейли объединяется с ним, Марселем, Ками и Джошем. Они начинают планировать как сокрушить Винсента, используя единственную его слабость. 

Тем временем, вместе с Эстер, настроенной осуществить свой план, Винсент и Калеб вынуждены пересмотреть свои стратегии. Заинтригованный непрерывными попытками Давины создать разрывающие заклинание, Калеб открывает ей некоторые секреты из своего прошлого и приводит ее к месту, которое он часто посещал в 1914 году.