Дата выхода в США: 13.10.2014

ПРИГЛАШЕННАЯ ЗВЕЗДА НАТАНИЭЛЬ БУЗОЛИК ПОЯВИТСЯ ВО ФЛЕШБЭКАХ ИЗ 1700 ГОДОВ — Противоречения между Элайджей и Хэйли нарастают, и Клаус вмешивается, предлагая Хэйли восстановить свою позицию в стае оборотней. Все еще под контролем Давины, Майкл теряет терпение, когда она пытается создать заклинание, способное защитить близких ей людей. Когда Элайджа обращается к Марселю за помощью в нахождении важной информации, ему приходится вспомнить давно ушедшие времена, когда их отношения были лучше. Давина и Калеб оказываются в опасной ситуации, когда появляются нежданные гости и мешают их ужину. В конце серии опасения Клауса нарастают, когда встреча с Кэсси проходит не по плану.