Дата выхода в США: 20.10.2014

ЭЛИС ЭВАНС ПОЯВИТСЯ В КАЧЕСТВЕ ПРИГЛАШЕННОЙ ЗВЕЗДЫ ВО ФЛЕШБЕКАХ ДЕТСТВА СЕМЬИ МАЙКЛСОНОВ, А СОНЯ СОН СТАНЕТ НОВОЙ ВЕДЬМОЙ ЛЕНОР — Когда Клаус и Элайджа получат загадочное приглашение на ужин от их матери Эстер, продолжающей существовать в теле девушки с ритуала Жатвы Кэсси (приглашенная звезда Натали Дрейфусс), они будут готовиться к худшему. При помощи ведьмы Ленор, Клаус, Элайджа и Хейли пытаются опередить Эстер на один шаг, но происходящее приобретает неожиданный оборот. В то время как Элайджа вынужденно объединяется с Джиа (приглашенная звезда Ниши Мунши), после удивительной встречи с Эстер Хейли раздумывает над соблазнительным предложением относительно своего нового статуса в качестве гибрида. В итоге, Эстер открывает шокирующий секрет о детстве Клауса и открывает свои планы на счет своих детей. В серии также снимается Чарльз Майкл Дэвис.